AG8集团吨袋全自动包装机机械包装机双铝

　　会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，

　　告日（即 2020年6月3日），发行价格为3.51元/股，发行价格不低于定价基准

　　日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日

　　4、本次非公开发行股票数量不超过341,880,341股（含本数），不超过本次

　　228,234,767股，双铝包装机杭州正才认购数量不超过113,645,574股，最终发行数量由董事

　　会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000万元，募集资金在扣

　　有限责任公司深圳分公司登记在发行对象名下之日（“本次非公开发行完成”）起

　　7、本次非公开发行后，第一大股东将持有上市公司28.32%股权，仍将是上

　　（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

　　红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定的有关要求，本预案“第七节 公司利

　　及公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划等进行了说明，提请广大

　　分析，相关情况详见本预案“第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。

　　二、本次募集资金用于补充流动资金或偿还公司债务的必要性分析........... 29

　　二、本次发行后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况........... 33

　　八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序........... 51

　　上市公司1993年成立，1996年登陆深圳证券交易所，专注于铝冶炼及加工

　　同类优秀公司相比，公司的资产规模、盈利能力和市场影响力尚有较大提升空间。

　　本次非公开发行价格为3.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股

　　票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

　　个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票

　　本次发行计划募集资金为120,000万元，根据上述发行价格，本次非公开发

　　行股票数量为不超过341,880,341股（含本数），未超过本次非公开发行前公司总

　　股本的30%。其中，和泰安成拟认购数量不超过228,234,767股，杭州正才拟认

　　责任公司深圳分公司登记在发行对象名下之日（“本次非公开发行完成”）起十八

　　本次非公开发行预计募集资金总额为120,000万元（含发行费用），扣除发

　　本次非公开发行募集资金总额不超过人民币120,000万元，扣除发行费用后

　　非公开发行后，第一大股东将持有上市公司28.32%股权，仍将是公司第一大股

　　者的利益，和泰安成2017年11月成为上市公司第一大股东时，实际控制人霍斌

　　铝材”）100%股权。因此，伊电控股控制的电解铝业务，除原承诺中包含的范围，

　　（“本次非公开发行”）主要目的为扩大上市公司的资金规模，优化资本结构，绑

　　股东利益的方式（包括不限于发行股份购买资产、AG8集团现金收购、资产置换等方式），

　　冶金材料（阳极炭块），其他危险化学品（仅限盐酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、

　　石油气（工业生产原料用）、丙烯）；批发、零售：针、纺织品，电器机械及器材，

　　电子产品及通信设备，建筑材料，装饰材料，金属材料，文教用品，化工产品（除

　　实际情况，也无法满足公司业务发展和应对行业竞争的需要。2019年7月24日，

　　本次非公开发行股票的发行价格为3.51元/股（“发行价格”），发行价格不低

　　于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%。（定价基准日前20个

　　交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

　　日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格以中国证监会核准的价格为准。

　　发行人本次非公开发行股票数量不超过341,880,341股（含本数），不超过本

　　次非公开发行股票前公司已发行股票总数的30%，其中，和泰安成认购数量不超

　　过228,234,767股，最终发行的股票数量以中国证监会核准的数量为准。

　　发行人股东大会审议通过；或/和（3）中国证监会的核准；或/和（4）国家市场

　　本次非公开发行股票的发行价格为3.51元/股（“发行价格”），发行价格不低

　　于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%。（定价基准日前20个

　　交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

　　日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格以中国证监会核准的价格为准。

　　发行人本次非公开发行股票数量不超过341,880,341股（含本数），不超过本

　　次非公开发行股票前公司已发行股票总数的30%，其中，杭州正才认购数量不超

　　过113,645,574股，最终发行的股票数量以中国证监会核准的数量为准。

　　发行人股东大会审议通过；或/和（3）中国证监会的核准；或/和（4）国家市场

　　2020年6月2日，公司分别与和泰安成和杭州正才签订了《战略合作协议》，

　　和泰安成名下之日（“本次非公开发行完成日”）起2年，合作期限届满后如双方

　　州锦江集团”）的全资子公司，杭州锦江集团于1983年创立，是以环保能源、有

　　杭州正才名下之日（“本次非公开发行完成日”）起2年，合作期限届满后如双方

　　拟募集资金总额不超过人民币120,000万元（含此数），本次非公开发行股票募

　　强公司资本实力，促进公司在原有业务竞争优势基础上，逐步完善战略发展方向，

　　法律法规以及本公司内部规定履行关联交易（如有）的审批程序，遵循市场公正、

　　股占公司股份总数的比例为10%以上，符合《证券法》、《上市规则》等关于上市

　　（各污染因子）≥95%；净化设施完好率≥98%、运行率≥98%。热电厂废气治

　　理设施有：SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施，2019年平

　　均运行效率分别为：95.14%、99.9%、99.57%。公司注重环保工作，机械包装机强化实施清

　　放要求。随着国家新《环保法》、《环境保护税法》以及《铝行业规范条件》相继

　　监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国

　　证券监督管理委员会公告[2013]43号）的相关要求，为规范公司利润分配行为，

　　供完整的、有助于对分配方案进行分析研判的相关资料，并通过电子邮件、电话、

　　核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过；

　　公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,731,126.68元，公

　　股派现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利59,609,969.70元，2017年度

　　鉴于公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-442,105,544.66元，

　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司2019年度经营计划，经董事会研究审

　　议决定，公司2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为106,643,086.76元，当

　　年可供股东分配的净利润为95,514,048.16元。公司以截至2019年12月31日总

　　股本1,192,199,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），

　　共计派发现金股利11,921,993.94元（含税），2019年度公司不送红股、不以资本

　　性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一

　　步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指

　　引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规及《公司章

　　程》的相关规定，AG8集团。结合公司实际情况，特制定《焦作万方铝业股份有限公司未来三

　　报和公司的长远发展。公司未来三年（2020-2022年）将坚持以现金分红为主，

　　进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、现金分红条件和比例

　　可供分配利润总额的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年

　　供完整的、有助于对分配方案进行分析研判的相关资料，吨袋全自动包装机并通过电子邮件、电话、

　　司网站等形式),与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意

　　意见和审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审

　　2、假设本次非公开发行于2020年12月底实施完毕（该完成时间仅为估计，

　　4、公司总股本以本次非公开发行前1,192,199,394股为基础，仅考虑本次非

　　发行价格计算得出，为341,880,341股。该发行数量仅为公司估计，最终以经中

　　6、根据公司2019年年度报告，公司2019年度归属于母公司所有者的净利

　　润为10,664.31万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为

　　10,590.55万元，基本每股收益为0.089元/股。2020年度归属于母公司所有者的

　　扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增

　　响，不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。

　　假设2020年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长10%

　　假设2020年度扣除非经常性损益前/后归属母公司所有者的净利润与上期持平

　　假设2020年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期减少10%

　　委员会（“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，

　　且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出

　　措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公

　　同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、

　　（本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司2020年非公开发行A股股票预